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　　预计2026年全球锂资源供给约208万吨LCE（碳酸锂当量）。其中我国锂辉石提锂供应和盐湖提锂供应分别约占8%、锂云母提锂供应约占11%，回收来源共计约4%，国内供应来源共计约占31%。海外如澳洲、非洲等地锂精矿同样大部分运至我国进行加工生产，在国内生产的碳酸锂产量维持增长，据SMM数据，2025年以来月均产量约8.1万吨，2025全年产量约97万吨，同比增44%。在技术进步方面，我国在三大提锂路线上均取得重要突破，持续巩固成本与效率优势。在锂云母提锂领域，第三代硫酸盐焙烧法、富氧焙烧、低品位矿综合利用等新工艺不断优化，有效提高了回收率并减少固废产出。在锂辉石提锂领域，锂辉石转型焙烧—酸化焙烧一体化工艺，解决了单线产能低的产业化难题。尤其值得注意的是盐湖提锂，央视新闻2026年1月11日报道，我国科研团队在盐湖锂资源分离领域取得新突破，成功攻克沉锂母液中锂、钠、钾离子的高效分离技术瓶颈，并在盐湖碳酸锂生产企业实现万吨级产业化应用。这些技术进步为我国锂资源供应的自主可控与降本增效提供了坚实保障。

　　碳酸锂下游终端最主要的用途在于电动汽车和储能。国家发展改革委披露，截至2025年9月底，全国新型储能累计投运装机已超1亿千瓦，是“十三五”末的30倍以上，占全球总装机比例超过40%，发展势头强劲。据韩国研究机构SNE Research统计，中国2025年1-11个月累计交付电动汽车1231.5万辆，同比增21%，全球占比64.2%。宁德时代300750）、比亚迪002594）、中创新航、国轩高科002074）、亿纬锂能300014）、蜂巢能源六家我国电池企业跻身全球动力电池企业Top10。中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，2025年11月，国内动力电池月装车量93.5GWh，环比增11.2%，同比增39.2%。其中磷酸铁锂电池月装车量75.3GWh，占总装车量80.5%，环比增11.6%，同比增40.7%；三元电池月装车量18.2GWh，占总装车量19.4%，环比增9.9%，同比增33.7%。

　　财政部、税务总局1月9日公告表示，自2026年4月1日起，取消光伏等产品增值税出口退税；自2026年4月1日起至2026年12月31日，将电池产品的增值税出口退税率由9%下调至6%；2027年1月1日起，取消电池产品增值税出口退税。对于上述产品中征收消费税的部分，其出口消费税政策维持不变，继续适用消费税退（免）税政策。此次政策调整，标志着行业延续 13 年的退税红利时代即将终结。从行业预计的企业赶单动作、冲刺 4 月前出口窗口期，到资本市场应声震荡，这场力度空前的政策调整或引发全产业链连锁反应。它既是对行业长期存在的低价恶性竞争的 “反内卷” 精准纠偏，更是产业从规模扩张向质量提升转型的必然阵痛，背后折射出国家对新能源产业支持方式的优化升级，更将持续助推光伏、锂电等核心产业挣脱政策依赖与低价枷锁，迈向高质量发展新征程。

　　政策的影响迅速在期货市场上有所反映，或受出口退税政策调整带来的抢出口预期驱动，碳酸锂期货价格在2026年1月12日强势涨停；多晶硅05主力合约当天收跌2.89%，仍受政策纠偏影响。1月13日碳酸锂期价一度触及涨停，随后回吐部分涨幅，主力05合约持仓减少4.64万手至约46.03万手。1月13日盘后广期所公告，对碳酸锂期货相关合约的交易手续费标准及交易限额作出调整：1月15日交易时起，碳酸锂期货2-4月、6-12月合约的交易手续费标准调整为成交金额的万分之三点二，日内平今仓交易手续费标准调整为成交金额的万分之三点二；1月15日交易时起，非期货公司会员或者客户在碳酸锂期货6-12月合约上单日开仓量分别不得超过400手。交易所收严风控，期价进一步上行后部分资金也有一定的浮盈离场需求，需留意行情发生技术性回调的可能性。